攜程旅行網(納斯達克股票代碼:CTRP)日前公佈,將發行總額7億美元2024通博娛樂城推薦理由年到期及總額4億美元2025年到期的高等可轉換債券。加上市場超額認購的部門,攜程總發行規模將達1265億美元。
據了解,此次可轉債面向符合美國1933年證券法及其修訂版本144A規則制定的有資質的投資機構,以及符合證券法通博娛樂城客戶服務S制定的某些境交際易個人發售。結合6月18日當天收盤75010美元/股的收盤價,本次攜程五年期和十年期可轉債持有者初始轉換溢價到達40%以上。
從收益角度看,攜程成為過去7年亞洲發行十年可轉債里溢價最高的公司。對此,攜程通博娛樂城贏錢攻略辯白,2024年可轉債持有者,可按每1000美元轉換91942股攜程美國存托憑證的轉換比例,轉換可轉債為存托憑證。2025年可轉債持有者,可按每1000美元轉換93555股攜程美國存托憑證的轉換比例轉換。
攜程通博娛樂城贏錢分享還辯白,2024年可轉債持有者初始轉換代價約為每存托憑證10876美元,相當于在6月18日收盤代價的根基上溢價450%。2025年可轉債初始轉換代價約為通博娛樂城代理每存托憑證10689美元,相當于6月18日收盤價根基上溢價425%。
針對可轉債的用途,攜程表示,部門募集的資金將會用于公司股票回購及此前發行可轉債的贖回。通過發行可轉債,將有更強的資金實力應對產品、專業和市場營銷方面的投資,以加速公司各業務發展,擴大市場份額。
2025-04-12