百家樂連贏遊戲控股(00700.hk)今天發表公告，遊戲公司依據50億美元環球中期票據策劃，首次發行總值25億美元兩種差異年期的美元計價債券。
據悉，這兩種債券差別是5億美元高等無擔保票據以及20億美元高等無擔保票據，將差別于三年和五年后的2024年百家樂玩法5月2日和2024年5月2日到期。
公告顯示，該票據將在香港聯盟買賣所上市，并預期從2024年4月30日或前后開始買賣。此票據只向技術投資者(其定義參照《香港法律》第571章的《證券及期貨規則》百家樂和局規則)而不會向香港公共人士發售。在扣除承銷費用、打折及傭金但非就該票據發行應付的其他開支后，估算該票據發行的所得款項凈額將約為24.9億美元。公司擬將票據發行所得的募集資金凈額用于一般企業用途。
公告指出，德意志銀行、巴克萊和摩根大通百家樂 練習擔任今次發債的聯席環球調和人，并連同匯豐、澳新、美銀美林、中銀香港、花旗、瑞信、高盛及渣打擔任聯如何玩百家樂席賬簿控制人。
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2025-07-26
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